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金宝欧式轮盘,阿里和恒碧万站台 易居企业赴港再上市

作者:匿名 更新:2020-01-08 14:10:41

金宝欧式轮盘,阿里和恒碧万站台 易居企业赴港再上市

金宝欧式轮盘,阿里巴巴为基石投资者,恒碧万三家巨头房企各持股15%,易居的这次上市阵容强大。

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赴港上市的易居企业迎来了重要投资者。

7月6日,易居企业集团确定四大基石投资者,并于当日在香港启动全球上市路演。据悉,阿里巴巴集团、央企华侨城、恒基集团、新加坡城市发展集团(CDL)四家企业成为易居企业集团基石投资者。

此前易居企业已于6月28日通过香港联交所聆讯,最快将于本月挂牌上市。从美股私有化退市两年后,易居企业于今年4月26日向港交所递交了首版IPO招股书,再次寻求上市。

易居企业的前身是上海房屋销售有限公司,目前是国内从事一手房代理、二手房经纪、房地产大数据及咨询服务的房地产交易服务提供商。其招股说明书显示,目前100强房地产开发商中的26家是其股东。

查阅招股说明书发现,上述地产开发商股东包括恒大、碧桂园、万科、融创、富力、雅居乐、旭辉、阳光城等在内的26家房企。其中,恒大、碧桂园、万科为主要股东,分别持股15%,总投资对价均为17.81亿港元。26家股东的持股量超六成,共计65.42%。

在董事会架构中,除了四名“易居系”的执行董事外,三名非执行董事均来自三大主要股东,分别是恒大集团董事局副主席夏海钧、碧桂园总裁莫斌及万科总裁祝九胜。

易居企业的最大单一股东和控股股东为易居中国董事长、总裁周忻,其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有。周忻及由其控制的实体合共持有易居企业25.622%股份。

易居企业也在招股说明书中对过去几年的盈利情况进行了披露。2015年至2017年,易居企业的收入分别约为27.16亿元、39.96亿元和46.33亿元;净利润分别为2.95亿元、4.08亿元和2.75亿元。

与龙头房企间的深度合作,是易居企业收入的重要来源。2015至2017年,易居企业为前五大客户提供服务所得的收入分别占总收入的31.7%、36.3%及44.1%,其中收入的22.3%、26.9%及35.1%均来自其最大的单一客户恒大。

实际上,这不是易居中国第一次登陆资本市场。

周忻曾在美国敲过三次钟,分别是2007年易居中国纽交所上市、2009年中国房产信息集团纳斯达克上市,以及2014年分拆乐居控股在纽交所上市。其中,中国房产信息集团和易居中国分别于2011年和2016年完成私有化退市。

2007年8月8日,易居中国登陆纽交所,成为内地第一家赴美上市的房地产经纪概念股。但由于国内外资本市场对企业的估值差异,易居中国在纽交所的估值一直不高。

按照其最终私有化的每股收购价计算,当时易居中国的市值约为9.87亿美元(约合人民币65亿元)。一个可供对比的样本是,另一家在A股上市的房地产综合服务商世联行,彼时市值已突破150亿元。

此后随着《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》的发布,当时国内企业通过股市融资的门槛降低、上市审批步伐加快,中概股也涌现出私有化回A的高潮。

2015年6月,易居中国宣布开启私有化战略,并开始了一系列的内部公司重组。2016年4月15日,通过签订合并协议,母公司易居控股以每股普通股6.85美元的现金收购易居中国,易居中国与易居控股旗下附属公司合并,并作为存续公司及易居控股的全资附属公司。易居中国于2016年8月12日正式从纽交所退市。

易居中国也在本次的招股说明书中表示,当时易居中国的私有化是考虑到集团估值在美国被低估。

“实际上我对美国的证券市场,特别是纽交所是情有独钟的。”周忻曾说。尽管如此,经历了美股三进两退的周忻和他带领的易居企业还是回到了港股,这次集结多家龙头房企和阿里巴巴,他们期望在资本市场有更好的表现。

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